O repertório do espetáculo, com vários gêneros musicais, nos ajuda a conhecer melhor Noel Rosa, comprovando que compunha bem todos os gêneros musicais da época. O espetáculo de dezembro ganhou dois reforços muito especiais no CD e no DVD com a participação em estúdio dos craques Zeca Pagodinho (Fita Amarela) e João Bosco (Gago apaixonado), ambos inteiramente à vontade, como se estivessem cantando exclusivamente para nós, em nossa própria casa.

Faixas do DVD:

01 - Fita Amarela
02 - Um Gago Apaixonado
03 - Conversa de Botequim
04 - Filosofia
05 - O X do Problema
06 - Pela Décima Vez
07 - Silêncio De Um Minuto
08 - Com Que Roupa?
09 - Rapaz Folgado
10 - Feitiço da Vila
11 - Palpite Infeliz
12 - Pra Que Mentir
13 - Você Vai Se Quiser
14 - Não Tem Tradução
15 - Último Desejo
16 - Três Apitos
17 - A.E.I.O.U./ Pierrot Apaixonado / As Pastorinhas
18 - Adeus / O Orvalho Vem Caindo /Até Amanhã

Faixas do CD:

01 - Fita Amarela
02 - Um Gago apaixonado
03 - Conversa de Botequim
04 - O X do Problema
05 - Pela Décima Vez
06 - Silêncio De Um Minuto
07 - Com Que Roupa?
08 - Rapaz Folgado
09 - Feitiço da Vila
10 - Palpite Infeliz
11 - Pra Que Mentir
12 - Você Vai Se Quiser
13 - Último Desejo
14 - Três Apitos
15 - Adeus / O Orvalho Vem Caindo/ Até Amanhã