Gravado no Tom Brasil - São Paulo - em 27 de outubro de 2003. Faixas 1 - Meus Três Cachorros - Nando Reis 2 - Jogo de Xadrez - Nando Reis 3 - Frevinho Doce - Ulisses Rocha 4 - Zelão - Eduardo Gudin 5 - Violão de Madeira - Eduardo Gudin 6 - Meus 20 Anos ( Ai, Corinthians! ) - Badi Assad 7 - Malagueña - Zezo Ribeiro 8 - Manhã de Carnaval - Yamandú Costa 9 - Chovendo na Roseira - Jane Moraes 10 - Catarina - Jair Rodrigues 11 - Disparada / Viola Enluarada / Romaria - Jair Rodrigues ,Lula Barbosa 12 - Simplesmente - Lula Barbosa 13 - Parque da Água Branca - Renato Braz, Jane Duboc 14 - Pelos Meus Olhos - Renato Braz 15 - Joana Francesa - Renato Braz 16 - Carolina - Yvette 17 - Lua Cheia - Yvette 18 - Duas Contas / Lamentos do Morro - Paulo Bellinati 19 - Gente Humilde / Choro Triste Nº2 - Jane Duboc 20 - Bachianinha Nº2 - Paulo Bellinati 21 - Odeon - Jane Duboc ,Toquinho 22 - Menina - Paulinho Nogueira 23 - Choro Chorado pra Paulinho Nogueira - Toquinho 24 - Menino Desce Daí - Toquinho 25 - Bachianinha Nº1 - Toquinho 26 - Ária na 4ª Corda - Toquinho

Faixas
1 - Meus Três Cachorros - Nando Reis
2 - Jogo de Xadrez - Nando Reis
3 - Frevinho Doce - Ulisses Rocha
4 - Zelão - Eduardo Gudin
5 - Violão de Madeira - Eduardo Gudin
6 - Meus 20 Anos ( Ai, Corinthians! ) - Badi Assad
7 - Malagueña - Zezo Ribeiro
8 - Manhã de Carnaval - Yamandú Costa
9 - Chovendo na Roseira - Jane Moraes
10 - Catarina - Jair Rodrigues
11 - Disparada / Viola Enluarada / Romaria - Jair Rodrigues ,Lula Barbosa
12 - Simplesmente - Lula Barbosa
13 - Parque da Água Branca - Renato Braz, Jane Duboc
14 - Pelos Meus Olhos - Renato Braz
15 - Joana Francesa - Renato Braz
16 - Carolina - Yvette
17 - Lua Cheia - Yvette
18 - Duas Contas / Lamentos do Morro - Paulo Bellinati
19 - Gente Humilde / Choro Triste Nº2 - Jane Duboc
20 - Bachianinha Nº2 - Paulo Bellinati
21 - Odeon - Jane Duboc ,Toquinho
22 - Menina - Paulinho Nogueira
23 - Choro Chorado pra Paulinho Nogueira - Toquinho
24 - Menino Desce Daí - Toquinho
25 - Bachianinha Nº1 - Toquinho
26 - Ária na 4ª Corda - Toquinho