Vegas onírica, Hank e Frannie decidem que seu casamento chegou ao fim e se separam. Durante o feriado, eles buscam outras paixões, mas descobrem que estas são tão ilusórias quanto o falso brilho da cidade que os cerca. A crítica não entendeu o filme - o público muito menos - e foi o maior fracasso na carreira de Francis Ford Coppola, que perdeu cerca de 30 milhões de dólares e teve que se desfazer de seu estúdio Zooptrope. Nada, no entanto, pode impedir que se constate o óbvio: é um dos mais notáveis momentos do cinema. Ao mergulhar na fantasia mais desvairada, sem medo do ridículo, para retratar as confusões de um casal em crise, o cineasta fez um dos grandes filmes da década de 80, com uma trilha sonora de Tom Waits banhada em álcool e uma Nastassja Kinski no auge de sua beleza.