O Mestre e Margarida é um romance revolucionário, onde Bulgákov narra a fantástica chegada do diabo em plena Moscou comunista dos anos 1930. E Satanás não está sozinho, em sua comitiva, há uma feiticeira nua, de "ardentes olhos fosforescentes", um homem de roupas apertadas e monóculo rachado, um gato preto de "proporções espantosas".

Tudo começa em uma tarde de primavera, quando Satanás e seu séquito diabólico decidem visitar a cidade e encontram poetas, editores, burocratas e todo tipo de pessoas tentando levar a vida em pleno regime comunista. O que todos ali não sabem é que, depois dessa visita, nada será como antes: um rastro de destruição e loucura mudará o destino de quem cruzá-lo. A brilhante narrativa de Bulgákov, no entanto, vai muito além de seus aspectos fantásticos e cômicos. Seu livro tem um estilo absolutamente original sobre a liberdade da escrita e a força do amor em tempos adversos. Faz uma sátira devastadora da vida sob o regime soviético, da censura e da repressão.

Bulgákov levou cerca de dez anos para terminar o livro. Sabendo dos problemas que teria com a censura - chegou, inclusive, a queimar uma versão inicial. Ditou à mulher as últimas revisões semanas antes de sua morte, em março de 1940. Apenas seu círculo mais íntimo de conhecidos sabia da existência do romance e, também, da impossibilidade de lançá-lo durante o regime stalinista. O livro sobreviveu por mais de duas décadas e, contra todas as previsões, tornou-se um fenômeno. Acabou, assim, por confirmar uma frase dita no romance pelo próprio diabo, e que na Rússia se tornou proverbial: "Manuscritos não ardem." O Mestre e a Margarida é, enfim, um dos livros mais importantes e cultuados do século XX.