Frank é um paleontólogo que faz pesquisas no arquipélago de Fiji. Pouco a pouco, estranhas criaturas começam a perturbar seus estudos. Por exemplo: Ana, a dançarina que parece ler pensamentos. Mais intrigante é a salamandra que toda noite, sobre uma garrafa de gim, se lança em reflexões sobre as origens da vida e repreende o cientista porque os primatas de sua laia agem como se quisessem destruir este planeta. Um anfíbio filósofo, uma bailarina vidente: Frank começa a duvidar da lógica das coisas, e acaba se convencendo de que a relatividade do tempo é uma teoria muito esquisita.

Como em seus livros anteriores, Jostein Gaarder, autor de O mundo de Sofia, parte de uma estrutura ficcional muito bem arquitetada para refletir sobre diferentes campos do conhecimento humano.