O início do século XVI, em Portugal, parecia ser o início de uma época auspiciosa para o país. As caravelas saíam dos portos para conquistar o mundo desconhecido, ampliando a glória e a fortuna do Império em que se transformara o pequeno Estado luso. No decorrer do século, contudo, "as armas e os barões" enfrentaram problemas que acabaram por transformar o sonho cantado por Camões numa dolorosa frustração. A disputa política com a Espanha, a Inquisição e a perseguição aos cristão-novos configurariam uma situação desastrosa. O sonho de grandeza estaria definitivamente condenado? O fim do século, marcado pela nostalgia do passado, chegou com um novo sonho de salvação: o de que o século que se iniciava fosse de paz e prosperidade, trazidas por um grande líder iluminado, que devolveria Portugal a seu verdadeiro destino.