O terror espreita a noite enquanto Zanbar Bone e seus cães da lua, sedentos de sangue, mantém a próspera aldeia de Silverton em xeque. Em seu momento de necessidade, os mercadores de Silverton voltam-se para você, um aventureiro e espadachim de aluguel.

Sua missão leva-o às ruas escuras e serpenteantes de Porto Areia Negra, em busca de informações vitais, sem as quais a vitória é impossível. Ladrões, vagabundos e criaturas da noite espreitam os viajantes incautos, e muitas vezes sua única escolha será matar ou morrer! Mas, fora do porto, a mais temível aventura de todas o aguarda — a torre-fortaleza do próprio Príncipe da Noite, Zanbar Bone!
Tudo de que você precisa é um lápis e uma borracha para embarcar nesta aventura de espada e magia, com um elaborado sistema de combate e uma ficha onde anotar suas vitórias e derrotas.