O motorista "Caireles" (Carlos Navarro) e o condutor "Tarrajas" (Fernando Soto "Mantequilla") descobrem que serão aposentados. Chateados com o fato, embriagam-se numa festa natalina na vizinhança. Encorajados pela bebida, vão a uma garagem de bondes e apoderam-se do bonde 133, com alguns passageiros, dentre eles, a lindíssima Lilia Prado. Os dois iniciam então uma viagem mágica e misteriosa, sem cobrar passagem a qualquer um que queira embarcar. A história se passa no México dos anos 50, mostrando os trilhos, as velhas calçadas de Tlalpan, o Coyoacán... Esta divertida comédia de Buñuel traz ainda um simpático vilão, Papá Pinillos (Agustín Isunza), um operário de bonde aposentado que comunica o seqüestro do veículo, sem que a gerência da companhia lhe dê crédito.