Aos cinqüenta anos de idade, um músico alemão tem um grande projeto - escrever uma ópera baseada na obra do poeta russo Ossip Mandelstam (1891-1938). Dinheiro não é problema, pois ele se dedica também a compor trilhas sonoras para seriados de televisão.

A calmaria de sua vida, porém, está prestes a ser abalada. Judit, a filha de 23 anos de uma ex-namorada húngara, bate à sua porta em Munique, onde pretende concluir os estudos de violoncelo.

Ela é a cara da mãe, Maria, uma cantora lírica com quem o músico teve um caso em Budapeste, numa de suas muitas idas aos festivais de música da Europa do leste. Seduzido pela réplica perfeita de Maria, ele é atormentado pelo desdém que a violoncelista demonstra por sua obra e pelas novas regras cotidianas impostas pela garota. Um ciúme doentio de Judit toma conta do seu dia-a-dia. Mas uma dúvida começa a torturá-lo- Judit pode, na verdade, ser sua filha.