Um jovem criado nas agruras das estradas do Brasil chega ao Rio de Janeiro atrás de respostas sobre sua origem, depois sofrer um acidente em que o pai morreu. No bolso, um misterioso bilhete com o endereço que deveria procurar no caso de ficar sozinho no mundo. Vai morar numa pensão na Lapa, onde encontra um gaiteiro e um contrabandista, que lhe apresentam ao submundo do Rio e torna-se um Don Juan às avessas. Bebidas, prostituição, drogas, crimes, e a alma do lado oculto da cidade sem o glamour de Copacabana se apresentam a ele, numa série de desventuras e desgraças. Para sobreviver, tem que transar com a idosa dona da pensão; Com a dupla de amigos, empreende sucessivas tentativas de negócios fracassados – e surreais – como levar gringos numa Kombi para uma casa de prostituição na praia da Barra, agenciar o gaiteiro para cerimônias de casamentos, fazer strip para velhinhas taradas, abrir a Igreja Deus é Tesão na zona meretrícia do porto. Até que numa reviravolta descobre o verdadeiro motivo de estar vivendo aquilo tudo.