Saltimbancos:
- A Cidade Ideal
- Bicharia
- História de Uma Gata
- Todos Juntos
- Um Dia de Cão / O Jumento / A Galinha
- Hollywood
- Minha Canção
- O Caderno
- Abertura do Circo
- João e Maria
- Velho Amigo
- Morena de Angola
- Ciranda da Bailarina
- Você, Você
- Bicharia (reprise)
Cinema:
- A Ostra e o Vento (instrumental)
- Ela Faz Cinema
- Tantas Palavras
- Um Chorinho
- Baioque
- Joana Francesa
- A Noiva da Cidade
- Quadrilha
- Vai Trabalhar, Vagabundo / À Flor da Pele
- À Flor da Terra (O que Será)
- Bye Bye, Brasil / Piruetas
- Mil Perdões
- Samba do Grande Amor / Imagina
- A Volta do Malandro / A Ostra e o Vento / Porque Era Ela, Porque Era Eu
Roda Viva:
- A Banda
- Roda Viva
- Umas e Outras
- Samba e Amor
- A Foto da Capa
- A Rita / Sonho de Um Carnaval
- Olê, Olá
- Bom Tempo
- Carolina
- Até Segunda-Feira
- Pelo Telefone
- Disparada / Tive Sim / Ensaio Geral / A Banda
- Roda Viva
- Alegria, Alegria / Domingo no Parque / Ponteio
- Sabiá
- Benvinda
- Minha História (Gesúbambino)