SEM ESSA, ARANHA
Banqueiro vive perigosamente e dividido entre três mulheres: uma loira, uma morena e outra negra - essa a sua verdadeira paixão. O filme inspirou a música ''Qualquer Coisa'', de Caetano Veloso, que no refrão diz ''Sem essa, aranha/Nem a sanha arranha o carro/Nem o sarro arranha a Spaña''. Aranha é o personagem interpretado por Jorge Loredo, também conhecido por Zé Bonitinho.

A MISS E O DINOSSAURO
Uma câmera Super-8 filma a festa de despedida da produtora Belair, em 1970, durante a ditadura militar, antes de Rogério Sganzarela, Helena Ignez e Júlio Bressane partirem para o exílio. O filme registra a realização de obras experimentais feitas por diretores, produtores, artistas e seus amigos, entre eles Ivan Cardoso, Hélio Oiticica, Edson Santos, Elyseu Visconti, Kléber Santos, Renato Laclette e Maria Gladys.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS
Documentário inventivo que retrata a evolução das histórias em quadrinos, utilizando técnica do quadro a quadro para contar a evolução das HQs no mundo.