Neste livro, Bressane refez em imagens cinematográficas a trajetória de Bresson na cidade em que passou seus últimos meses de lucidez, de Abril de 1888 à Janeiro de 1889. Inspirando em razões que o levaram a falar sobre o nosso cinema, Bressane garante que esse trabalho eatá totalmente livre das questões que sempre polemizou no início dos anos 60 quando reassumiu sua posição de que o cinema brasileiro acabou em 1968, exatamente quando se começou a falar em uma nova forma de fazer cinema, o Cinema Novo. Por esta posição, o cineasta foi punido e vetado de todos os festivais brasileiros e alguns do exterior, entre 1970 e 1988.Depois de uma grande reflexão sobre a obra do filósofo alemão Nietzche, o cineasta Júlio Bressane aproveitou para fazer um panorama do cinema brasileiro, um eterno problema filosófico e nacional