Como qualquer intercambista, André imagina como seja o mundo experiências e aprendizados que as agências vendem. Aspirante a cineasta, ele ganha uma bolsa de estudos em Londres.
Mal chegando na cidade, duas mulheres cruzam o seu caminho e mudam o seu foco. Enrica, sua colega de curso, cham-lhe a atenção graças a sua beleza, que lhe é extremamente peculiar, e o motiva a uma conquista a qualquer preço. Na medida em que os dois se conhecem melhor, Enrica revela-se uma pessoa imprevisível, multifacetada, anárquica e temperamental, cuja história de vida parece absurda demais para ser verdade.
A segunda mulher é Lilian, enteada da casa onde ele se instalou, responsável por causar-lhe espanto e curiosidade devido ao seu comportamento inseguro e antissocial. Lilian não olha quase ninguém nos olhos, esforça-se para esconder suas fraquezas e também manter longe quem tenta se aproximar, acovardando-se toda vez que é provocada.
Sem enxergar limites para fazer o que acha certo, André se infiltra no mundo das duas, transformando-as no termômetro da sua própria vida e deixando que elas o guiem numa viagem interior e exterior; na rua e entre quatro paredes; ora compartilhando histórias pitorescas, ora arriscando a própria integridade; mostrando-lhes, de várias maneiras, que o mundo é um lugar mais cômico, trágico e sem lógica do que aparenta ser.