Em Itaparica, na Bahia, a cultura popular está presente em cada canto da ilha. O premiado autor Rogério Andrade Barbosa reúne duas narrativas provenientes da tradição oral brasileira, em que o leitor é convidado a ouvir histórias inusitadas e divertidas.

O autor foi algumas vezes à ilha de Itaparica. Ele e a ilustradora norte-americana Hannah Morris, que também já esteve na Bahia, ouviram pessoalmente muitas dessas histórias e, em textos e imagens, apresentam a riqueza da cultura popular local.

São narrativas sobre cantigas que encantam e enfeitiçam as personagens, sobre animais falantes e monstros que fazem parte do imaginário coletivo, como o Guerê, criatura que é metade porco, metade cavalo.

Com cores contrastantes, Hannah reproduz detalhes da paisagem, da arquitetura, de objetos e roupas, contribuindo para a descrição do cenário e dos hábitos de Itaparica.