Joana Crane (Kathleen Turner) é uma divorciada estilista desportiva viciada e dedicada somente ao seu trabalho. Uma vez quebrada financeiramente, Joanna procura por uma “saída”, e a acha ao colocar uma peruca e “bater” as calçadas como uma prostituta de $50 com o nome de China Blue. Cena explicita e mostra “trabalhando” em seu “emprego” noturno. Enquanto começa a ganhar dinheiro como China Blue, Joana conhece um pregador fanático (Anhony Perkins) que a quer salva de sua vida pecaminosa, mas que, no entanto ele mesmo fica freqüentando shows de garotas nuas. Enquanto China Blue e o ambivalente Reverendo aquecem seu relacionamento, ele se torna difícil de compreender: este reverendo psicopata assassino? Enquanto China Blue continua com sua ocupação, Bobby Grady (John Laughlin) finalmente se apercebeu ao fim de 12 anos de casamento, que sua mulher Amy (Annie Potts) é frígida. Coincidentemente, ele é contratado pelo chefe de Joana a fim de descobrir se ela está roubando desenhos. Ao rastrear Joanna, Bobby vê sua transformação como China Blue, e como já esperado, o sexo entre os dois não é deixado para trás.

Premiações
Vencedor de um LAFCA em 1984 na categoria de Melhor Atriz, e em 1986 vencedor de um Sant Jordi como Melhor Atriz Estrangeira.