No segundo livro da série, uma ameaça misteriosa força Mal e seus amigos a enfrentar um passado que pensavam ter superado.

Mal é especialista em intimidar seus inimigos — mas deixou esse hábito para trás ao abandonar seu passado como vilã. Por isso, quando ela e seus amigos Evie, Carlos e Jay começam a receber mensagens ameaçadoras exigindo que voltem para casa, Mal quase não consegue acreditar. Afinal, agora ela é namorada do rei Ben e tem sido gentil com os colegas da escola. Ainda assim, não imaginou que alguém fosse ingênuo o bastante para tentar intimidá-la.
O problema é que, de certa forma, funcionou. Principalmente porque Mal e seus amigos desconfiam que seus pais vilões estejam por trás das mensagens. E, quando Evie consulta o Espelho Mágico, o que vê apenas confirma seus piores temores. Malévola pode ter sido reduzida a um pequeno lagarto após o confronto com Mal na coroação de Ben, mas ela é a vilã mais temida do reino por um motivo. Será que encontrou um jeito de escapar? Seja o que for, Mal, Evie, Carlos e Jay sabem que precisam voltar às escondidas para a Ilha dos Perdidos e descobrir a verdade.

Sem sua líder infame, a ilha está ainda pior do que quando eles partiram. Mas o conforto do lar — mesmo de um lar tão sombrio quanto a Ilha dos Perdidos — pode ser difícil de resistir para vilões recém-reformados. Será que o grupo conseguirá vencer a maldade que ferve no coração corrompido da ilha ou o plano para destruir Auradon terá sucesso?