1. UM A ZERO
(Pixinguinha / Benedito Lacerda / Nelson Angelo)
2. FAVELA
(Padeirinho / Jorge Pessanha)
3. CACHAÇA, ÁRVORE E BANDEIRA
(Moacyr Luz / Aldir Blanc)
4. NÊGA DINA
(Zé Keti)
5. PICOTADO
(Guinga)
6. CIDADE LAGOA
(Sebastião Fonseca / Cícero Nunes)
7. ANJO DA VELHA GUARDA
(Moacyr Luz / Aldir Blanc)
8. CATAVENTO E GIRASSOL
(Guinga / Aldir Blanc)
9. VAPOR BARATO
(Waly Salomão / Jards Macalé)
10. O MAIS QUE PERFEITO
(Vinícius de Moraes / Jards Macalé)
11. COMO TEM ZÉ NA PARAÍBA
(Catulo de Paula / Manezinho Araujo)
12. SINHÁ, SINHÔ
(Aloysio Silva Araujo)
13. VOCÊ, VOCÊ
(Tatau//Lucioano Gomes//Belchior)
14. A SAUDADE MATA A GENTE
(Antonio Almeida / João de Barro)
15. TOADA
(Zé Renato / Claudio Nucci / Juca Filho)
16. SAUDADES NA GUANABARA
(Moacyr Luz / Aldir Blanc / Paulo Cesar Pinheiro)
17. ACERTEI NO MILHAR
(Wilson Baptista / Geraldo Pereira)
18. CHÁ DE PANELA
(Guinga / Aldir Blanc)