Edgar e Ellen vivem sozinhos numa mansão abandonada e cinzenta que tem vista para o cemitério e a lixeira da pacata Nod's Limbs. Nos dias de sol, enquanto as crianças correm à vontade no jardim, eles preferem ficar em casa brincando de um esquisito esconde-esconde, pregando peças um no outro e no seu bicho de estimação, Pet, um monstrinho peludo de um olho só. Além disso, os dois vivem se esquivando do Sr. Heimertz, um misterioso tocador de acordeom que toma conta da área, e fazendo planos, quase sempre falíveis, para espantar o tédio e importunar os vizinhos. Na primeira aventura desta dupla diabólica, "Bichos Raros", Edgar e Ellen querem viajar e, para conseguir o dinheiro necessário para realizar seu sonho, eles põem em prática uma idéia inusitada: roubar os bichos de estimação da vizinhança e "transformá-los" em animais exóticos, fantasiando-os, para depois vendê-los a um ótimo preço. O plano tem tudo para dar certo. A cidade fica em polvorosa com o surgimento daqueles animais tão excêntricos e a feira de bichos exóticos de Edgar e Ellen é um sucesso... até que uma jibóia faminta e perigosa põe tudo a perder.