Um filme lendário de jazz de 1950, de Norman Granz e Gjon Mili, que finalmente é apresentado aqui em sua versão completa e final, com angulo de câmera adicionais nunca visto antes. Também inclui as fotografias tiradas pelo assistente de Gjon Mili, Paul Nodler, entrevistas sobre Charlie Parker e suas sessões, uma galeria dos desenhos de David Stone Martin, introdução por Nat Hentoff, e a versão integral do curta indicado ao Oscar de 1944 "Jammin the Blues", primeira colaboração cinematográfica de Granz & Mili.

Capítulos:

01. Presentation by Nat Hentoff
02. Introduction by Norman Granz Mili’s Studio Sequence - 1950
03. Ballade
04. Celebrity
05. Ad Lib
06. Pennies From Heaven
07. Blues For Greasy Duke At The Côte D’Azur - 1966
08. Blues For Joan Miro Montreux Jazz Festival
09. Nobs Blues
10. Kidney Stew
11. These Foolish Things Joe Pass 1979
12. Ain’t Misbehavin’
13. Prelude To A Kiss Ella Fitzgerald - 1979
14. Do Nothing Till You Hear From Me
15. I Got It Bad And That Ain’t Good Montreux Jazz Festival 1977
16. Ali & Frazier

Disco 2:
Extras
Galeria de Fotos