Will Dormer (AL PACINO) é um bom policial. Um veterano da Polícia de Los Angeles, Dormer já viu de tudo - assassinatos, brutalidade, corrupção - mas mantém-se inabalavelmente fiel à sua missão: solucionar crimes e capturar os criminosos que os cometem. Uma adolescente é assassinada numa pequena cidade no Alaska, e Dormer e seu parceiro Hap (MARTIN DONOVAN) viajam para lá a fim de investigar o crime. Os policiais tentam se adaptar à eterna claridade da região, resultado do fenômeno conhecido como Sol da Meia-Noite, e se concentram no principal suspeito, o romancista Walter Finch (ROBIN WILLIAMS), que vive em isolamento. Durante uma perseguição numa área rochosa e com forte neblina, Finch desaparece na névoa. Nesse meio tempo ouvem-se tiros…e Hap é morto. Enquanto tenta lidar com seu senso de responsabilidade e a culpa pela morte do parceiro, Dormer acaba envolvido num jogo de gato e rato com o brilhante porém maléfico Finch. A tensão se intensifica à medida que Dormer tem de enfrentar uma perspicaz policial local (HILARY SWANK), e se vê cada vez mais enredado pela manipulação de Finch. Sem conseguir uma trégua do incessante Sol da Meia-Noite ou de seu próprio julgamento equivocado, o insone detetive passa a ter seu equilíbrio seriamente ameaçado.