Um menino sempre sonhou ter um irmão. E quando o primo órfão vem morar com ele, passa a ter um irmão negro. Será possível enfrentar o preconceito? Amar esse irmão tão diferente? Mais ainda: qual será o grande segredo que esconde o menino negro?

Leo e Sérgio, dois garotos que não se conhecem. Leo, loirinho de olhos claros, vive com os pais pensando em arrumar namorada, comprar tênis novo ou dar um mergulho com amigos na piscina. Tem bicicleta, amigos, turma, futebol e escola. Tem tudo. Sua avó o chama de “mimado”. E Sérgio, tem o quê, além de um passado misterioso e o rosto negro como a noite escura? Um dia Sérgio chega de muito longe e vem para ficar! Agora, ambos serão como irmãos! E Leo deve apresentar seu novo irmão à cidade grande, que não gosta de pobres, de forasteiros, de negros.