Le Baron de Münchhausen fait une rencontre bien désagréable, dans les bois de sa propriété : son ennemi de toujours, le Cauchemar, lui propose un défi. Il doit le relever sous peine de voir le pays entier sombrer dans un sommeil éternel. Sur son cheval, Bucéphale, le Baron part en voyage sans tarder... et arrive chez le terrifiant ogre Ventripotent 1er.
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