Tudo se passa durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, ano em que um navio brasileiro é torpedeado e interrompe o veraneio de um ex-senador, alto funcionário do governo federal, Nazareno Correa da Veiga di Montibello, sua mulher Emma Alencastro do Nascimento Silva Azambuja di Montibello, os filhos Sibila, Pedrinho, mais a governanta Eve, na sua propriedade, Villa Faial, freqüentada pelos líderes políticos do momento e por Marcelino, encarregado para brincar com o filho pequeno do senador e de amigos seus. A imponência dos nomes revela muito sobre as personagens. Emma pertence à alta burguesia da capital, forçada a trocar, todo o verão, Londres ou Petrópolis pela Praia do Nego Forro, em virtude dos interesses políticos do seu marido na região. No cotidiano daquele vilarejo (uma vila de pescadores), onde campeiam o descaso do poder público, a ignorância, a credulidade e as crendices, o destrambelhamento ético e moral do ex-senador e seus colegas, flanando no Cadillac Fleetwood do governo estadual, torna-se patético.