Disco 01:

- Marrocos (Morocco, 1930, 1.33:1, 92 min)
Direção: Josef von Sternberg. Outras estrelas: Gary Cooper, Adolphe Menjou.
Amy Jolly chega ao Marrocos para tentar esquecer seu passado e ganhar a vida como cantora de cabaré. Acaba conhecendo um viajante milionário e um jovem soldado da legião de combatentes que atua no país, com os quais acaba formando um triângulo amoroso.

- A Vênus Loira (Blonde Venus, 1932, 1.33:1, 94 min)
Direção: Josef von Sternberg. Outras estrelas: Cary Grant, Herbert Marshall.
Uma linda mulher é obrigada a voltar a cantar num cabaré, para conseguir pagar o tratamento do marido doente. Um milionário apaixona-se por ela, e lhe dá a quantia necessária para cuidar da saúde do esposo.

Disco 02:

- O Expresso de Shanghai (Shanghai Express, 1932, 1.33:1, 82 min)
Direção: Josef von Sternberg. Outras estrelas: Anna May Wong, Clive Brook.
Estrangeiros cruzam a China de trem quando começa a guerra civil. A sensual Shanghai Lily e uma antiga paixão sua, o capitão Donald Harvey, estão entre os passageiros. Ela usa seu poder de sedução para salvá-lo das maldades de um militar chinês.

- Desonrada (Dishonored, 1931, 1.33:1, 91min)
Direção: Josef von Sternberg. Outras estrelas: Victor McLaglen, Gustav von Seyffertitz.
O Serviço Secreto austríaco envia sua mais sedutora agente para espionar os russos.