Em 04 de outubro de 1599, ao meio-dia, dois duelistas estão nos campos de tênis público da Piazza Navona, em Roma. Um deles é um jovem que está transformando a arte de seu tempo. O outro é um poeta espanhol absolutamente genial.

Caravaggio e Quevedo disputam a partida diante de uma multidão que inclui Galileu, Maria Madalena, e uma geração de papas que iria lançar o mundo em chamas. Na Inglaterra, Thomas Cromwell e Henry VIII executam Ana Bolena, e seu algoz transforma seus cabelos lendários em bolas de tênis.

Outros personagens históricos, das mais diversas épocas, habitam esse romance criativo e de leitura viciante. Assassinatos e execuções, cogumelos alucinógenos, criminosos obscenos, esquemas papais e revoluções artísticas formam a grande aventura do mundo moderno. Uma história original e apaixonante.