FAIXAS:

1. ANDAR COM FÉ
por Gilberto Gil
(Gilberto Gil)

2. GENI E O ZEPELIM
por Chico Buarque
(Chico Buarque)

3. CHÃO DE GIZ
por Elba Ramalho part. Zé Ramalho
(Zé Ramalho)

4. MENSAGEM
por Maria Bethânia
(Aldo Cabral/Cícero Nunes)

5. PRA QUE CHORAR
por Mart’nália
(Baden Powell/Vinicius de Moraes)

6. OVELHA NEGRA
por Rita Lee
(Rita Lee)

7. SO NICE
por Bebel Gilberto
(Marcos Valle/Paulo Sergio Valle/Norman Gimble)

8. TENHO SEDE
por Dominguinhos part. Gilberto Gil
(Dominguinhos/Anastacia)

9. MALANDRO
por Elza Soares
(Jorge Aragão/Jotabê)

10. SENTENÇA
por Alcione
(Serginho Meriti/Claudemir/Ricardo Moraes)

11. MAMA ÁFRICA
por Chico César
(Chico César)

12. FACE A FACE
por Simone
(Sueli Costa/Cacaso)

13. ÂNIMA
por Zé Renato e Milton Nascimento
(Zé Renato/Milton Nascimento)

14. TATUAGEM
por Olivia Hime
(Chico Buarque/Ruy Guerra)

15. A CADA DIA QUE PASSA
por Emílio Santigo
(Antônio Adolfo)

16. INTIMIDADE
por Zélia Duncan
(Cristiann Oyens/Zélia Duncan)

17. ILUSÃO
por Francis Hime
(Francis Hime)

18. VEVECOS , PANELAS E CANELAS
por Beto Guedes
(Milton Nascimento/Fernando Brant)

19. PARTIDO ALTO
por Mônica Salmaso
(Chico Buarque)

20. VENTO BRAVO
por Edu Lobo
(Edu Lôbo/Paulo César Pinheiro)

21. LADY JANE
por Olivia Byington
(Nando Carneiro/Geraldo Carneiro)

22. AQUARELA
por Toquinho
(Toquinho/Vinicius de Moraes/Mauricio Fabricio/Guido Morra