'No clarão das águas' narra a história de Francisco e Eduardo, e de sua amizade e cumplicidade como avô e neto. O primeiro já está de partida, sente-se fraco e curte as dores de cotovelo ouvindo samba-canção. O outro mal acabou de chegar, esbanja saúde e vivacidade, e adora rock. De repente, ambos descobrem que têm muito o que aprender um com o outro, pois a vida é uma constante e só faz sentido quando é solidária. Francisco foi tropeiro na infância e seu último desejo é rever as terras e as águas daquele tempo. O que ele não contava, no entando, é que Eduardo o acompanhasse na aventura. Na companhia de outros personagens também fascinantes, avô e neto percorrem as margens do Velho Chico, o rio que morre de sede. Mais que uma simples viagem no lombo de burros, a jornada se tranforma num rito de passagem - o avô volta aos tempos de menino e o menino aprende a ser homem.