Desde que a nave Dome foi destruída pelos Yeerks, seu irmão, o Príncipe Elfangor, morto por Visser Três, e, ele mesmo, resgatado do fundo do mar pelos Animorphs, Ax, o Andalita, nem podia imaginar que viveria tantas emoções ao lado dos humanos.

Morfar no corpo de um adolescente com características de todos os seus amigos até que foi fácil. Equilibrar-se em apenas duas pernas, uma questão de prática. Descobrir sensações como o sabor dos alimentos e o prazer de brincar com as palavras, muito divertido.

Para o jovem Andalita o mais difícil foi superar a desconfiança do grupo por não poder contar a verdade sobre os Yeerks. Ele não podia violar as leis Andalitas, precisava guardar segredo. Uma prova tão difícil quanto enfrentar Visser Três.

A vida na Terra era muito diferente para Ax, mas alguma coisa ele, Cassie, Marco, Jake, Rachel e Tobias tinham em comum. Alguma coisa que um Andalita, quatro adolescentes e um falcão sabem que precisam fazer: exterminar os Yeerks...