A humanidade está ameaçada com a volta de Victória, a Rainha das Trevas, a vampira mais poderosa de todos os tempos. Seu Anselmo, o lobisomem mais experiente de todos, está desaparecido, e para toda a cidade de Vale dos Anjos, Lucas, herói por ter matado o lobo que aterrorizava a cidade, está morto. Porém, ninguém sabia que um menino metade lobisomem, metade vampiro não morre tão fácil assim.

Lucas voltou à vida e só pensa em encontrar seu Anselmo e acabar de uma vez por todas com Félix e Victória, vampiros que, por um acaso do destino, são seu irmão e sua mãe.

Só que, para fazer isso tudo, Lucas tem que aprimorar seus poderes numa matilha de lobisomens, lidar com os sentimentos que surgem em relação às belas Tina e Pan e lutar contra si mesmo. Afinal, agora ele sente vontade de beber sangue, e por vezes ela o leva a atitudes impensadas.