Morgantown é um lugar onde não há justiça e a vida é simplesmente uma forma de se morrer lentamente. Neste lugar, Raphael (Johnny Depp), um índio americano alcoólatra e desempregado, vive num trailer com Rita (Elpidia Carillo) sua esposa, e suas duas crianças, Frankie (Cody Lightning) e Martta (Nicole Mancera). Em um encontro casual na cidade, ele conhece Larry (Marshall Bell) que o apresenta a MC Carthy (Marlon Brando), com quem faz um estranho negócio: aparecer num filme sendo surrado até a morte por uma gangue. Uma cena que não será encenada, será real e em troca, receberá 50 mil dólares. Assim, em uma manhã, Raphael ruma para seu encontro com o destino, o significado de sua existência. Esta é a história do sacrifício de todos nós, de todos que lutam para existir, prover, amar e viver.