Elevado ao estado inatingível dos seres subrenaturais, Zé do Caixão desfia sua filosofia e apresenta três contos em O Fabricante de Bonecas, marginais invadem a casa de um velhinho e decobrem o segredo da confeccção de suas bonecas em Tara, um vendedor de balões fantasia uma paixão doentia por uma garota que ele segue obsessivamente pelas ruas. Em Ideologia, o excêntrico Professor Oãxiac Odez tenta provar a um rival que o instinto prevalece sobre a razão, usando métodos nada ortodoxos. Num estilo ousado, José Mojica Marins dirige histórias roteirizadas por Rubens Francisco Lucchetti, que se tornaria seu parceiro mais frequente a partir de Pesadelo Macabro - episódio bônus deste DVD - sobre um rapaz atormentado por horríveis sonhos onde é enterrado vivo. O sucesso internacional deste filme ajudou a solidificar o nome do cineasta entre os mestres do horror mundial.