Um gato preto anda pela rua com jeito de quem procura alguma coisa, despertando a curiosidade e as especulações dos passantes (por meio de imagens em balões): estaria à procura de um peixe? De uma gatinha pra namorar? Da bruxa com sua vassoura? No caminho, o gato vasculha lata de lixo, tropeça nas pernas de um homem que carregava caixas de sapatos, fazendo-o derrubar todas, persegue um rato, assusta pombos, joga futebol com uma bolinha de papel… Assim vai, vivendo as situações que se apresentam, até que fareja o ar, sentindo um cheiro, e corre na direção dele: trata-se de uma menina que lê um livro sentada ao pé de uma árvore. O gato chega perto, se esfrega nas pernas da menina, que corresponde ao carinho; em seguida, ele sobe no colo dela, se acomoda e dorme, feliz, enquanto ela continua a ler.