Na sombria cidade de Darkvalley, em plena Inglaterra do século 18, vampiros e bruxas são inimigos naturais que vivem no limite entre a crença e a descrença das pessoas. Entre esses seres especiais está Circe Lancaster, uma feiticeira poderosa e prepotente, cujo sonho sempre fora se tornar a Sacerdotisa, a líder das bruxas em todo o mundo. Porém, seu talento acabou sempre sendo apagado por sua postura feminista, atraindo para ela os olhos de Sean Mitchell, o inquisidor local. Quando Circe finalmente é indicada como Sacerdotisa, ela precisará se livrar mais uma vez da forca. É então que a feiticeira conhece Julien Marsh, um vampiro amargurado em busca de vingança. Mas Julien também carrega um importante segredo: ele é um presenteado, um vampiro que mantém uma parte de si ainda viva. Ambos fazem um acordo secreto para se ajudarem a realizar seus objetivos particulares, porém, no decorrer de seus caminhos, eventos inesperados poderão fazer com que seus planos mudem radicalmente.