Jake, Rachel, Cassie, Tobias e Marco precisavam exterminar os Yeerks, parasitas diabólicos que ameaçam dominar o planeta Terra, usando o corpo de outras espécies para controlá-las. Justo os Yeerks, que se infiltraram na sociedade para escravizar os seres humanos, transformando-os em controladores. Eles estão por toda a parte e qualquer um pode ser um deles.

Desde que resolveram enfrentar o desafio e assumiram que são Animorphs, Marco e seus amigos têm passado por situações de extremo perigo e momentos de muita tensão.Eles estão tentando acabar com os Yeerks de qualquer maneira. Mas querem permanecer vivos. Assumiram um compromisso de honra e tentarão cumpri-lo até o fim. Mas não pretendem morrer. Isso sim seria o fim da linha.

Gorilas, formigas, lagostas... não falta mais nada. Mas é preciso continuar lutando até que os Andalitas voltem para salvar a humanidade. Nesta etapa contam com a ajuda de um poderoso aliado, Ax, irmão do príncipe Elfangor, o Andalita assassinado pelo terrível Visser Três.

Para Marco, o mais relutante de todo o grupo, os problemas eram bem maiores. Só que ele ainda não sabia de nada.