Atrás da casa de Cassie, na mata onde vivem Ax, o Andalita e Tobias, o menino-falcão, o clima está cada vez mais tenso. O exército invasor já descobriu o esconderijo dos dois e deixou claro que pretende destruir todas as árvores da floresta. Afinal, encontrando Tobias e Ax, capturar o resto do grupo é apenas uma questão de tempo.

O que fazer então? Marco, Rachel, Cassie e Jake precisam elaborar mais um plano de ataque aos Yeerks. A situação é grave e ninguém pode perder tempo. A vida de todos continua ameaçada. Morfar em formigas foi péssimo e os Animorphs odiaram a experiência. Mas como chegar até a falsa madeireira que os inimigos instalaram no meio da floresta?

Cupins. Eles agora seriam cupins. Para eliminar Visser Três valia qualquer sacrifício. Os Animorphs já estavam tão acostumados a desafios que nem sentiam mais medo. Quer dizer, isso era o que eles pensavam.

Acontece que Visser Três não brinca em serviço. Comandando sua tropa de Yeerks, auxiliado por Hork-Bajirs e Controladores-humanos, quase destrói o grupo de amigos que insiste em salvar o planeta Terra.