Daniel vai passar as férias na casa dos avós no interior de Minas Gerais e se depara com um mistério: o sumiço do LP do Clube da Esquina autografado por Lô Borges, relíquia guardada a sete chaves pelo avô. Para descobrir quem o roubou, Daniel conta com a ajuda de seus novos amigos, Maria e o Vendedor de Sonhos. É no desenvolver dessa aventura que Caio Tozzi e Pedro Ferrarini apresentam o universo do Clube da Esquina, movimento cultural liderado por Milton Nascimento e Lô Borges que surgiu em Belo Horizonte (MG) nos anos 1960 e produziu dois históricos álbuns da música popular brasileira.

A trama é inspirada nas mensagens de amizade e valorização da simplicidade presentes na obra do Clube da Esquina. Detalhes da construção do texto funcionam como referências ao movimento musical: o avô de Daniel, seu Borges, é uma homenagem ao pai de Márcio e Lô Borges; Lilia, a avó, tem o mesmo nome da mãe de Milton Nascimento; o Vendedor de Sonhos é baseado em uma canção sobre um caixeiro viajante que realiza os sonhos das pessoas; a Velha da Chaleira vem da canção Chaleira do Alto da Poeira; todos os jovens recebem nomes de músicas do Clube: Daniel, Maria, Léo, Pablo e a dupla Paula e Bebeto.

O segredo do disco perdido foi cuidadosamente escrito para ser lido ao som das canções do Clube da Esquina. A primeira delas, por exemplo, Paisagem na janela, aparece quando Daniel aperta o play em um mágico toca-fitas – que, misteriosamente, toca sempre a música perfeita para o momento – ao mesmo tempo em que a avó o convida a ver a rua da janela. Assim, antes de começar a leitura, recomenda-se dar uma olhada na lista de canções no fim do livro. Lá, estão 19 referências com a indicação da página onde cada uma delas aparece. Uma pesquisa prévia no YouTube e a reprodução das canções proporcionam ao leitor uma experiência ainda mais rica do conteúdo da obra.