União Soviética, 1944. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos aviões mais cobiçados do mundo, a Superfortaleza B-29 americana, se vê forçado a fazer um pouso de emergência em Vladivostok após ser atingido pela artilharia japonesa. Os russos recebem a tripulação com hospitalidade, os estrangeiros são 'mimados' com bastante vodca e prostitutas de luxo, mas a verdade é que os soviéticos por nada deste mundo querem soltá-los - as autoridades precisam ganhar tempo para copiar a famosa aeronave. O brilhante engenheiro russo Tumilov é encarcerado numa fábrica penal de NKWD, com ordens diretas de Stalin para copiar o B-29, e o capitão americano Darrel concorda em cooperar em troca da libertação dos demais tripulantes. Enquanto isso, espiões e agentes duplos fazem o possível e o impossível para arrancar o máximo de informações sobre a aeronave.