Este documentário retrata a trajetória dos 73 anos da Orquestra e de seu maestro, há 69 anos comandando a Tabajara. Imagens e sons de arquivo das décadas de 40 e 50 nos transportam aos Anos Dourados das Big Bands. A abertura é com Carlinhos de Jesus e os trechos musicais foram gravados, num show ao vivo, no palco sagrado da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Apesar dos 73 anos de existência e da representatividade da Tabajara na história da música e do rádio, a Orquestra nunca havia tocado na Rádio Nacional sob o nome Orquestra Tabajara. Na Época de Ouro do Rádio brasileiro era praxe da Nacional. Assim, somente em 2005 a Orquestra Tabajara "estreou" na Rádio Nacional. O registro desse verdadeiro resgate histórico está no show inserido nesse DVD. Além dos hits obrigatórios, nosso Mestre Severino Araújo ainda nos brinda com a inédita "Um Passeio na Lagoa", sua mais recente composição.

Faixas:
1. Prefixo
2. Feitiço da Vila
3. Canta Brasil
4. Um Passeio na Lagoa
5. Despedida de Mangueira
6. Samba do Avião
7. Clair de Lune
8. Um Chorinho Apimentado
9. Bachianas Brasileiras Nº. 5
10. Espinha de Bacalhau
11. A Noite do Meu Bem
12. A Tabajara no Frevo
13. Aquarela do Brasil
14. In the Mood
15. Frevo das Vassourinhas