Quando os pais de Flora e Miles morrem num acidente de carro na Índia, eles ficam aos cuidados da governanta da casa, assim como de sua preceptora e seu amante, o jardineiro Peter Quint. As crianças ficam enfeitiçadas por Quint, um estranho e carismático homem. Elas confiam nele cegamente e começam a ver o mundo através de seus olhos. Quando a preceptora decide ir embora, as crianças ficam desesperadas querendo impedi-la de partir. Usando da lógica distorcida que aprenderam de Quint, eles agem da única forma que entendem. Este filme é baseado nos personagens do livro " A Volta do Parafuso", de Henry James. Ele antecede os acontecimentos mostrados em outro filme baseado na obra, "Os Inocentes", de 1961, dirigido por Jack Clayton e estrelado por Deborah Kerr.