thomas O'Rourke (Alan Ladd) e seu meio-irmão índio Cajou (Jay Silverheels) estão retomando de um vagão de trem completamente incendiado e uma única sobrevivente - a bela Grace Markey (Shelley Winters). O ingênuo comandante da polícia montada, Benton (Robert Douglas), acredita ser um ataque da tribo de Cajou, quando, na verdade, os ataques estão sendo organizados pelos índios Sioux para forçar uma aliança com os Cree contra a polícia montada Americana. O'Rourke decide criar um motim para tentar salvar seus homens de uma guerra desnecessária, e também para ajudar Grace, por quem o oficial Smith (Hugh O'Brian) criou desejos amorosos não correspondidos e passíveis de gerar uma imensa discórdia. Conseguirá Thomas evitar que a precipitação de seus amigos oficiais gerem um conflito que poderá destruir muitas vidas...?