Quando a boneca de pano de Narizinho, costurada por Tia Nastácia, começa subitamente a tagarelar, Dona Benta passa a suspeitar de que talvez as histórias de sua neta fossem mais que pura imaginação de criança. As asneiras que Emília começa a soltar pelos cotovelos se revelariam apenas o começo de uma série de eventos espantosos que deixariam as duas moradoras adultas do sítio de queixo caído. Nesta adaptação, Walcyr Carrasco opta por um texto que não radicalize o original: preserva a estrutura, os personagens e o fluxo da narrativa criada por Lobato, porém suaviza passagens e substitui palavras que se tornaram pouco usadas em nossos tempos. As notas de rodapé incluídas pelo autor ajudam a compreender as muitas referências e elementos intertextuais explorados por Lobato.