Uma elfa, um homem-lagarto e um orc, habitantes da cidade de Amak’Tok, estão insatisfeitos com a vida que levam. Por uma manobra do destino os três personagens se encontram e, juntos, embarcam em uma jornada vertiginosa pelo continente de Umfer’gul. Nesse percurso arriscado — e sem volta — eles têm de enfrentar perigos de todo tipo: insetos assassinos, lobos translúcidos e demônios terríveis, sobretudo os que habitam as suas mentes... Nas paisagens longínquas que são levados a percorrer, adentram mundos subterrâneos e templos ligados a energias elementais, convivendo com povos das mais variadas espécies como sibilos, anões, ogros, hobbits... Uma aventura fantástica, ligada às forças da natureza e às disputas de poder. Inclui mapa do continente e glossário.