01 BARCAROLA DO SÃO FRANCISCO
Autores: GERALDO AZEVEDO E CARLOS FERNANDO
Intérprete: GERALDO AZEVEDO . Part. Djavan
Editora: WARNER CHAPPELL



02 FRANCISCO FRANCISCO
Autores: ROBERTO MENDES E CAPINAN
Intérprete: GERALDO AZEVEDO . Part. ROBERTO MENDES
Editora: NOWA/ UNIVERSAL MUSIC/ DIRETO



03 RIACHO DO NAVIO
Autores: LUIZ GONZAGA E ZÉ DANTAS
Intérprete: GERALDO AZEVEDO . Part. ALCEU VALENÇA
Editora: UNIVERSAL MGB



04 PETROLINA E JUAZEIRO
Autores: GERALDO AZEVEDO E MORAES MOREIRA
Intérprete: GERALDO AZEVEDO. Part. MORAES MOREIRA
Editora: GERAÇÃO/WARNER CHAPPELL



05 OPARA (SALVE SÃO FRANCISCO)
Autores: GERALDO AZEVEDO/CLÓVIS NUNES
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. FERNANDA TAKAI
Editora: GERAÇÃO



06 O CIÚME
Autores: CAETANO VELOSO
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. IVETE SANGALO
Editora: WARNER CHAPPELL



07 SAUDADE DO VAPOR
Autores: VAVÁ CUNHA
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. VAVÁ CUNHA
Editora: GERAÇÃO



08 SANTO RIO
Autores: GERALDO AZEVEDO E CARLOS FERNANDO
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. DOMINGUINHOS
Editora: GERAÇÃO



09 ÁGUAS DAQUELE RIO
Autores: GERALDO AMARAL
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. GERALDO AMARAL
Editora: GERAÇÃO



10 SÃO FRANCISCO SÃO
Autores: GERALDO AZEVEDO/ CLÓVIS NUNES/GERALDO AMARAL
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. MÁRCIA PORTO
Editora: GERAÇÃO



11 SÃO FRANCISCO HELP
Autores: GERALDO AZEVEDO E GALVÃO
Intérprete: GERALDO AZEVEDO Part. ALCEU VALENÇA,
FERNANDA TAKAI, GERALDO AMARAL, IVETE SANGALO, DJVAN E DOMINGUINHOS



12 CARRANCA QUE CHORA
Autores: GERALDO AZEVEDO / CAPINAN
Intérprete: GERALDO AZEVEDO / MARIA BETHÂNIA
Editora: GERAÇÃO / DIRETO