Lance é um recém formado da West Pont que está retornando à cavalo para a Flórida para se tornar um guarda em Fort King. O rígido comandante do forte, o Major Degan (Richard Carlson), o repreende por se apresentar com um uniforme sujo, mesmo sabendo que Lance duelou com um índio em seu caminho. O majr-déspota logo revela seu ódio pelos índios quando seu novo assistente tenta convecê-lo a assinar um acordo de paz com a tribo dos Seminole, em vez de tentar um massacre pela recusa dos índios de se deslocarem de suas terras.
Após reportar-se ao Major, Lance vai ao encontro de Revere Muldoon (Baarbara Hale), uma antiga paixão, e descobre que John, seu amigo na faculdade, recusou um emprego em W.P. para poder retornar à sua tribo como o Chefe Osceola. Quando ambos ficam sabendo de seus paradeiros, tentam convencer seus semelhantes a assinarem um acordo de paz. Mas antes que a decisão do Chefe seja conclusiva, o Major organiza um ataque à tribo, e o guerreiro Kajeck (Hugo O'Brian) lidera a vitória dos índios sobre o exército branco.
Acreditando que seu oficial é um traidor, o Major rapta Revere com a intenção de forçar o Chefe - amante de Revere - e Lance a dirigirem-se ao Forte, forjando um falso encontro pela paz. Mas a amentira do Major durará pouco, e logo o que de deveria ter sido o final da guerra, será mais o começo de uma nova e sangrenta batalha entre índios e brancos...