Disco 01:

Depois da Meia-Noite

Quatro amigas se matriculam em um curso sobre a psicologia do medo. Para testar a matéria ensinada pelo sinistro professor, elas formam um grupo de estudos no qual cada uma inventa uma história horripilante para contar, porém, gradualmente as histórias vão se misturando com a realidade.

A Abominável Criatura

Uma terrível criatura que habita o inferno há mais de 300 anos passa a assombrar uma mansão, quem ousar chegar no local enfrentará a fúria dessa horripilante entidade.

Disco 02:

O Soro do Mal

Elmer, um pequeno bicho falante em forma de pênis, se aloja no corpo do jovem Brian para uma inusitada forma de simbiose: Elmer injeta em Brian poderosas doses de uma droga alucinógena, e em contrapartida, deve oferecer para Elmer cérebros humanos frescos para se alimentar.

A TV dos Mortos-Vivos

Uma caixa sem rótulo de uma fonte desconhecida é entregue a uma casa na floresta. O proprietário Henry Jordan (Michael St. Michaels) imprudentemente aceita a entrega, apenas para descobrir que ela contém um aparelho de TV, só que este abre um portal dimensional para um universo zumbi.

EXTRAS:
• Entrevista com Depois da Meia-Noite, Jillian McWhirter (7’)
• Galeria de imagens do filme A Abominável Criatura (3’)
• Os Efeitos Especiais de Soro do Mal (10’)
• "Animando Elmer" - Especial do filme Soro do Mal (7’)
• Entrevista com os Criadores dos Efeitos de Maquiagem do filme A TV dos Mortos-Vivos (12’)
• Outtakes de A TV dos Mortos-Vivos (2’)