Uma pesquisa de opinião no Olimpo revela - 52% dos espíritos acham que os mortais não existem. Para investigar os fatos, são sorteados Titânia (rainha das fadas), seu ciumento marido Oberon (rei das fadas), o criado Puck (duende debochado que só fala em versos), e mais as fadas Semente de Mostarda, Teia de Aranha, Mariposa e Flor de Ervilha. Eles escolhem a Terra como destino da missão, respiram fundo, tomam coragem, e se jogam no vazio do universo. Este 'Sonho de uma noite de verão' é inspirado na comédia de William Shakespeare. No texto original, a história se passa às vésperas de um casamento da nobreza, num bosque enluarado, onde acontece uma série de encontros e desencontros amorosos entre jovens mortais; e sua interação com um grupo de fadas e elfos que habitam o local. É uma das peças mais populares do dramaturgo inglês. Adriana Falcão encontra no carnaval baiano o cenário perfeito para os quatro dias de vale-tudo do enredo shakespeareano. Num salto de quatro séculos, os humanos que fadas e elfos tentam compreender ganham contornos bem brasileiros. Teseu, bisneto de família abastada, candidato a senador, é noivo de Hipólita, ex-futura famosa atriz. Hérmia, filha de político oportunista, contraria a vontade do pai e, ao invés de namorar o carreirista Demétrio, candidato a deputado estadual, planeja fugir com Lisandro, vereador de um partido menor, por quem Helena é apaixonada. Interesses políticos e paixões desencontradas viram uma grande confusão, quando fadas e elfos caem na folia dos mortais. E com a cachaça do boteco do Seu Biu ninguém precisa de poção mágica. Até William Shakespeare faz uma aparição, para ajudar a resolver uns probleminhas.