Em Terra-Dragão, um território montanhoso e hostil, vivem estranhas tribos e clãs sob o domínio de um invisível Rei-Dragão. Quando Aegir, um menino franzino vestido apenas com uma pele de urso, foge dos guerreiros que o mantêm preso numa jaula, o destino do reino passa a correr perigo.
Perseguido sem misericórdia e sem entender por quê, Aegir acaba por cruzar o caminho de Sheylis, uma bela aprendiz de feiticeira que escapou da fúria de uma aldeia flagelada pela peste vermelha. Os dois adolescentes não sabem, mas partilham muito mais do que o medo e o desamparo. Um sortilégio poderoso acabará por uni-los, e a um velho e sábio alquimista, no que é apenas o primeiro volume da saga mágica de Erik L’Homme, um dos mais respeitados nomes da literatura de fantasia europeia da atualidade.