Nesta incrível aventura, o Marquês de Rabicó faz uma descoberta de deixar os cabelos em pé: uma onça anda rondando o Sítio do Picapau Amarelo. Em um clima de suspense e mistério, Pedrinho, Narizinho e Emília resolvem bancar os heróis e decidem resolver a situação – sem avisar Dona Benta e Tia Nastácia, é claro!

Contando com a ajuda do sábio Visconde de Sabugosa e do guloso Marquês, as crianças improvisam uma caçada à onça, mas não contavam com o contra-ataque da bicharada. E, no meio disso tudo, um rinoceronte foge de um circo e vai parar onde? Justamente no sítio de Dona Benta…

Neste livro com muito humor e fortes doses de fantasia, recheado de neologismos e onomatopeias extremamente engraçadas, os queridos personagens de Monteiro Lobato ganham uma nova “cara”, interpretados pelos personagens de Mauricio de Sousa.