Rússia, final do século 19. Em pleno regime czarista, se desenrola uma história dramática e cheia de surpresas. Nesse cenário nasce Sasha, filho bastardo de uma rica baronesa. Sequestrado pela própria tia é entregue a uma família de camponeses em troca de uma grande soma em dinheiro. Vivendo durante vinte e oito anos no campo, é surpreendido um dia com uma carta que muda sua vida. A carta é um chamado a comparecer em SãoPetersburgo para receber uma herança. Lá, encontra sua raptora, agora no leito de morte. Nessas condições, lhe é revelado uma verdade aterradora. A partir daí, um mundo de ilusões se desvenda.

Sasha, em sua nova condição social, entra em contato com uma decadente sociedade russa. Conhece Conde Yuri – viúvo de sua mãe – e Natasha – a única filha do falido nobre. Imediatamente desperta no jovem uma grande paixão, porém, não correspondido. Além de todas essas revelações, Sasha descobre ser possuidor de mediunidade e vivencia impressionantes fenômenos espirituais.